宣伟93亿美元现金收购威士伯 成为世界最大的涂料制造商

  慧聪表面处理网讯:美国最大的油漆零售商宣伟公司表示,同意以约$93亿现金(美元)收购竞争对手威士伯公司,成为世界最大的涂料制造商。宣伟公司近日发布声明将支付113美元一股,价格比威士伯的收盘价83.83美元高出约35%,当时威士伯的市场价值达到66亿3000万美元。

  报道指出,该交易已经取得两家公司董事会的一致核准。据了解,宣伟的报价比起威士伯过去30天(截止3月18日)的平均股价有41%的溢价。两家公司都在美国相关证券交易所上市。

  宣伟在其发布的新闻表示,其与威士伯有着高度互补的涂料和油漆产品线,而它们的组合将增强宣伟的全球涂料业务。该交易的完成也将加速宣伟的增长策略,包括扩大其在亚太地区、欧洲、中东及非洲的市场占有率,同时将提升其在包装和卷材领域的生产能力。

  根据2015年的财报资料,宣伟和威士伯的合并将会造就一个全球最大的涂料制造商——其相加后的销售额及税息折旧及摊销前利润(EBITDA,含估计的协同效应)将分别达到约156亿美元和约28亿美元,以及雇员人数达到约58000人。

  合并后,宣伟将继续将总部设在美国的克利夫兰。宣伟表示,预计合并后的新公司将在两年时间内实现2.8亿美元的协同效应,这些效应将来自原材料采购、流程优化及效率提升方面。

  宣伟和威士伯表示希望该交易能够在2017年第一季度末完成,这需要威士伯股东大会的批准及满足惯例成交条件。双方相信在完成交易的过程中不存在或者极少存在资产剥离的情况。

  根据双方的并购协议,如果出现意料之外的业务剥离的情况,若剥离总额超过了威士伯2015年财报的6.5亿美元,则交易价格调整为每股105美元现金;一旦出现业务剥离要求超过15亿美元的情况,则宣伟方面有权终止交易。

  宣伟计划通过手头持有的现金组合,以及提高现有设备及债务的流动性来为交易提供资金。宣威已经从花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc)获得过桥融资承诺,将用于支持该笔交易的实施,并致力于保持其目前的股息和使用大量的自由现金流的快速去杠杆化。

  花旗银行将担任宣伟的首席财务顾问,同时摩根大通证券有限责任公司将担任财务顾问。而高盛和美国银行美林证券则作为威士伯的财务顾问。

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